故事发生在三十年代的上海。捕探林梦山(王诗槐 饰)的恋人马秀秀(周笑莉 饰)被人发现死在上海开往日本的客轮上。不久前,马秀秀在日本的前夫陈德发(黄达亮 饰)曾派人来上海,林疑此人为凶手,但此时马秀秀又活生生出现在林梦山面前,死者是谁呢?经调查,当时装尸体的铁箱买主是外籍侨民巴德列(彼得·雷格纳 饰),林亲眼见到他曾追打过一个叫李莲花(常红艳 饰)的女子,根据李母描述,死者可能就是其女儿。因上司崇洋媚外,林不得已借日本警方的力量拘捕了巴德列。数日后,陈德发抵沪,他纠结黑恶势力阻止林梦山继续侦察。马秀秀为救林梦山,在陈所住旅馆与其同归于尽......
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